Nach dem Tod seines Vaters flieht der zwergwüchsige Außenseiter Muck mit dem großen Kopf vor seinem bösen Oheim in die Welt hinaus, um sein Glück zu machen. Dabei erlebt der Junge allerhand Abenteuer. Zuerst begegnet er einer Katzenfrau, dann entdeckt er Zauberschuhe und allerlei Wundermittel. Schließlich landet Muck am Hof des Sultans. Hier kommt er dank der wundersamen Dinge, die er unterwegs gefunden hat, zu Ruhm und Reichtum. Doch bald merkt er, dass ihn Geld und Besitz nicht glücklich machen. Er bleibt einsam wie zuvor. Man begegnet ihm mit Neid und Habgier und wirft ihn sogar in den Kerker. Ob er dort wieder herauskommt? Und wieso wachsen dem Sultan und seinem Hofstaat plötzlich riesengroße Eselsohren?
Das Figurentheater Wilde Hummel inszeniert Wilhelm Hauffs märchenhafte Reise durch den Orient als Figuren-, Schau-, Masken- und farbiges Schattenspiel. Und am Ende lebt der kleine Muck, wie es sich für ein gutes Märchen gehört, bescheiden, aber zufrieden bis an sein Lebensende...